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主な機能

顧客管理
顧客情報には売上履歴/見積履歴/営業履歴(日報)が転記される為、顧客のあらゆる情報は、顧客ページを開くだけ確認することが出来ます。
日報・予定
各社員(登録済社員)の日報管理、予定を管理する。予定を入力すると予定時間になると携帯電話へメールで知らせる機能があるので、予定のうっかり忘れも防止できます。日報・予定に対して社員間でコメントを書き込めます。
営業カレンダー
顧客情報で誕生日や死亡日などを登録しておくことによって、49日、100日、初盆、一周忌、喪中はがきの作成案内や還暦、喜寿、米寿などお祝い事などに対して営業したり、契約更新を促したり、ということが自動計算出来ます。
売上管理
葬儀の見積もりや仏壇の見積もりから、ワンクリックで請求書を作成できます。売上入力されているものを請求書の発行が行えます。締め日単位で複数社の請求書発行/特定の顧客だけに発行する場合と使い分けることが出来ます。
営業分析
営業戦略を立てる上で最も大事な機能になる、RFM分析機能を使い、顧客に対しては「営業すべき顧客を見つけだす」社員に対して「営業指導」「営業社員評価」が行えます。
社内連絡
葬儀は何日間にもわたりますので社員同士の連絡がうまくいかないと、無駄な動きが多くなり効率が下がるばかりではなく、お客様にも大変な迷惑をかけることになります。
社内共有情報
営業に関しては気遣いやタイミングといった事項が大切になりますが、経験を積まないと身につかないものですが、その情報をベテラン社員と共有することによって新しい社員でもベテラン社員の技術を授受することが出来ます。
メール配信
顧客へ休みの案内やイベント開催・お誕生日のお祝いメールなどを指定した日に自動送信機能で、営業アクションを応援します。
プロジェクト
プロジェクトとは顧客(お客様)に対する業務計画(業務内容)のことです。このシステムではプロジェクトをもとに売上管理・日報入力を行っています。
社員設定
社員詳細情報の登録をはじめ、社員一人ひとりにシステムの利用権限を細かく設定することが出来ます。
顧客検索制限機能
社員一人一人に顧客の検索ができる1日の件数を設定できます。そのほかに顧客の詳細表示についても制限をすることが可能です。
顧客検索制限メール機能
社員に設定された制限を超えた場合。どの社員が何件の検索をしたかをメールにて御社の管理者にメールでお知らせします。
セキュリティ機能
個人情報やインターネット通信は全て暗号化が施されており、流出や傍受の心配はありません。また職員による顧客情報の不正使用を防ぐための機能も準備しております。

全機能一覧

かんたんボタン
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プロジェクト(案件)
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