主な機能
- 顧客管理
- 顧客情報には売上履歴/見積履歴/営業履歴(日報）が転記される為、顧客のあらゆる情報は、顧客ページを開くだけ確認することが出来ます。
- 日報・予定
- 各社員(登録済社員）の日報管理、予定を管理する。予定を入力すると予定時間になると携帯電話へメールで知らせる機能があるので、予定のうっかり忘れも防止できます。日報・予定に対して社員間でコメントを書き込めます。
- 営業カレンダー
- 顧客情報で誕生日や死亡日などを登録しておくことによって、４９日、１００日、初盆、一周忌、喪中はがきの作成案内や還暦、喜寿、米寿などお祝い事などに対して営業したり、契約更新を促したり、ということが自動計算出来ます。
- 売上管理
- 葬儀の見積もりや仏壇の見積もりから、ワンクリックで請求書を作成できます。売上入力されているものを請求書の発行が行えます。締め日単位で複数社の請求書発行／特定の顧客だけに発行する場合と使い分けることが出来ます。
- 営業分析
- 営業戦略を立てる上で最も大事な機能になる、RFM分析機能を使い、顧客に対しては「営業すべき顧客を見つけだす」社員に対して「営業指導」「営業社員評価」が行えます。
- 社内連絡
- 葬儀は何日間にもわたりますので社員同士の連絡がうまくいかないと、無駄な動きが多くなり効率が下がるばかりではなく、お客様にも大変な迷惑をかけることになります。
- 社内共有情報
- 営業に関しては気遣いやタイミングといった事項が大切になりますが、経験を積まないと身につかないものですが、その情報をベテラン社員と共有することによって新しい社員でもベテラン社員の技術を授受することが出来ます。
- メール配信
- 顧客へ休みの案内やイベント開催・お誕生日のお祝いメールなどを指定した日に自動送信機能で、営業アクションを応援します。
- プロジェクト
- プロジェクトとは顧客(お客様）に対する業務計画（業務内容）のことです。このシステムではプロジェクトをもとに売上管理・日報入力を行っています。
- 社員設定
- 社員詳細情報の登録をはじめ、社員一人ひとりにシステムの利用権限を細かく設定することが出来ます。
- 顧客検索制限機能
- 社員一人一人に顧客の検索ができる１日の件数を設定できます。そのほかに顧客の詳細表示についても制限をすることが可能です。
- 顧客検索制限メール機能
- 社員に設定された制限を超えた場合。どの社員が何件の検索をしたかをメールにて御社の管理者にメールでお知らせします。
- セキュリティ機能
- 個人情報やインターネット通信は全て暗号化が施されており、流出や傍受の心配はありません。また職員による顧客情報の不正使用を防ぐための機能も準備しております。
全機能一覧
かんたんボタン
- かんたんボタン
- 作成(顧客管理)
- 顧客名簿一覧
- 顧客詳細検索
- 営業履歴参照
- 顧客詳細表示
- 画像・写真記録
- 名刺・家族
- FAX送付状
- ラベル印刷
- カレンダー表示
- 一覧表示
- 日程ルール設定
- カレンダー表示
- 日報集計
- 顧客情報連携
- プロジェクト（案件）
- プロジェクト集計
- プロジェクト（案件）詳細表示
- 進行状況一覧
- カレンダー表示
- 一覧表示
- 日程ルール設定
- 顧客検索
- 顧客詳細表示
- 地図表示
- 日報入力
- 日報閲覧
- スケジュール入力
- スケジュール閲覧
- 共有情報閲覧
- 申請書類作成機能
- 見積承認機能
- 申請承認
- スケジュール連携
- 初期設定
- 初期設定(顧客)
- 初期設定(社員)
- 初期設定(販売)
- 初期設定(振替)
- メール受信設定
- 休日設定
- 機能設定
商品管理
- 仕入処理
- 仮伝票処理
- 買掛金処理
- 買掛金一覧表
- 商品社内移動
- 商品受払表
- 棚卸自動処理
- 商品タグ印刷
- 商品バーコード印刷
- ホームページ連携
- ショッピングカート
- 見積書
- 請求書
- 請求書雛形
- 売掛金管理
- 売掛金集計
- RFM分析
- 社員RFM分析
- 商品別ランキング
- メーカ別ランキング
- 分類別ランキング
- 社員別売上推移
- 商品別売上推移
- 日別売上推移
- 営業詳細検索
- 営業アクション
- 営業集計
- 案件確度集計
- 空メール受信
- ターゲット配信
- 自動配信
- 予約配信
- タイムカード打刻
- タイムカード閲覧
- タイムカード集計
- 会社情報
- グループ
- アクセスlog
- 役職名
- 売掛残高入力
- 買掛残高入力
- 初期在庫入力
セキュリティー
- データ暗号化
- 通信暗号化
- 顧客検索数制限
- 顧客閲覧数制限
- 制限超過メール
- 使用パソコン制限
- 不正アクセス防止
- アクセス履歴
- 権限設定
- 表示カスタマイズ
- 顧客検索数制限
- アクセスログ
- 社内共有情報
- 掲示板
- ファイル共有
- インポート
- エクスポート
- 日報エクスポート
- 口座インポート
- 備忘録
- 優先度
- 連絡メール
- 社内連絡
- 商品名
- 商品分類
- 商品小分類
- メーカー
- ブランド
- サイズ
- 単位
- 仕入先
- 売上区分
- 顧客分類(カテゴリ)
- 営業種別
- 営業結果
- 案件種別
- 営業日関連
- 設備登録
- ワークフローカテゴリ
- ワークフロー役割
- 案件管理日
TEL.025-288-5568
FAX.025-333-0558
ご不明な点はぜひお気軽にお問い合わせください
