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売上管理

葬儀の見積もりや仏壇の見積もりから、ワンクリックで請求書を作成できます。売上入力されているものを請求書の発行が行えます。締め日単位で複数社の請求書発行/特定の顧客だけに発行する場合と使い分けることが出来ます。

営業分析

営業戦略を立てる上で最も大事な機能になる、RFM分析機能を使い、顧客に対しては「営業すべき顧客を見つけだす」社員に対して「営業指導」「営業社員評価」が行えます。

  1. 営業アクション
    期間を設定し、営業未アクションの顧客のみを検索できます。
  2. RFM顧客分析
    顧客ごとにR(最新購買日)F(購買頻度)M(購買金額)のランクをつけ、収 益に貢献してくれるか、またはそうなるであろう顧客かを見極め営業戦略 に役立てられます。

メール配信

顧客へ休みの案内やイベント開催・お誕生日のお祝いメールなどを指定した日に自動送信機能で、営 業アクションを応援します。

  • 差込配信機能
    差込みコードを配信メール本文・件名に入力すると、自動的にメール受信する 顧客のデータがその部分に差し込まれる機能です。
  • ターゲット配信機能
    メール配信時にメールの内容に沿った顧客を顧客情報(性別、生年月日・住所 etc.)をもとに絞り出した顧客ヘメールを配信する機能です。

プロジェクト

プロジェクトとは顧客(お客様)に対する業務計画(業務内容)のことです。このシステムではプロジェクトをもとに売上管理・日報入力を行っています。

会社情報

会社情報では、詳しい会社情報を登録し、顧客情報画面のレイアウトの設定、お振込口座の/各顧客に対する売掛金残高を登録する。アクセスlogの取得も出来ます。

社員設定

  1. 社員詳細情報の登録をはじめ、社員一人ひとりにシステムの利用権限を細かく設定することが出来ます。
  2. アクセスログを記録していますのでどのデータにアクセスしたかを追跡できます。
  3. 連絡及び備忘録機能により自身の備忘録や他の社員への連絡に使用でき、連絡後の進捗も入力可能です。
  4. 社内の情報共有は社員同士のさまざまな技術の共有や社内ルールなどを登録できます。
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